如果您確實想考慮聘請財務顧問，請先搜尋 http://www.napfa.org。 您正在尋找一位僅收費的財務顧問（而不是收取資產管理規模的顧問）。
您可以修改並發送以下介紹電子郵件：
嗨，麥克，
我正在尋找一位收費的財務規劃師，我在napfa.org 上找到了您。 簡單介紹一下我：我的總資產約為 10,000 美元，其中 3,000 美元存入 Roth IRA（未投資），3,000 美元存入 401(k) 帳戶，還有 4,000 美元現金。 我正在尋找能夠最大化長期回報同時最小化成本的投資。
如果你認為你可以幫助我，我想和你見面半小時，問你一些具體問題。 我還想聽聽您是如何與有著相似目標的類似人一起工作的。 下週五 2 月 6 日下午 2 點上班嗎？ 或者，2 月 9 日星期一對我來說是開放的。
謝謝！
請記住，找一位「只收費」的顧問。 這意味著您將按小時或項目費率向他們支付費用，而不是您資產的百分比。
您應該聯繫至少 10 個人，並與 5 個人建立通話。您很快就能知道誰適合您。 我發現大約 30% 的人不會回覆詢問，50% 的人只是不適合（沒有與處於我這種情況的人一起工作過，技術性太強，或者居高臨下），大約 10-20% 的人是可能的選擇。 透過與至少 5 個人交談，誰最適合您就變得非常明顯。
請務必使用以下問題來採訪他們 我的書 第 201 頁。
