獲得新客戶可能是一個令人興奮的時刻。 但在我們開始之前還有很多事情要做。 從組織帳戶轉帳到分析現有績效，這是您成功建立帳戶的關鍵。
您應該參與基本的 SEO 分析，例如網站效能、造訪相關帳戶以及評估任何現有的特定管道活動。
如果您花時間與客戶建立適當的關係並打下堅實的基礎，成功的全通路之旅最終會減少壓力。
因此，在深入執行之前，讓我們先了解關鍵因素和技巧，以確保為您和您的客戶提供無縫的全通路體驗。
確保帳戶存取權限平穩過渡
在許多情況下，您的新客戶關係是另一家供應商失去客戶的結果。
可能有些外向供應商不願意在簡單的溝通或電子郵件之外與您合作。
然而，這是可以理解的——你正在失去收入來源，而痛苦的人確實存在。
對於那些相信善緣的人，您可能會發現供應商願意幫助您制定過渡計劃。 如果你有幸能夠體驗到，一定要感謝他們的參與。
提示 1 和 2：接管以前的供應商帳戶
- 提前列出所有存取需求的清單，以便您以最有效的方式利用時間。
- 為授予存取權限和從所有相關平台刪除先前的提供者設定明確的時間表。
評估客戶網站的效能
無論您處理一個管道還是多個廣告/行銷管道，您都不可避免地需要修改客戶的網站。
內部團隊可以將所有權分配給您，但您也可以負責維護他們的網站。
然而，使用內容管理系統 (CMS) 存取網站以進行最小的網站修改也是有益的。
說到 SEO，現在是時候更多地了解網站如何隨著時間的推移而變化了。
這包括內容的大幅增加或減少、網域移動、大規模重定向或任何可能改變自然搜尋存在的內容。
技巧 3-5：評估客戶網站
- 如果您的任務不是負責整個網站的維護，請熟悉開發流程、部署計畫等。
- 確定不同類型的網頁版本所需的權限和編輯等級。
- 如果您從以前的提供者繼承網站維護，請要求對網站的訂閱、外掛程式、整合等進行審核。 這可以幫助您了解網站功能是否與需要轉帳的付款方式有關。
分析客戶目前的行銷力道和管道
您的成功取決於您按管道追蹤計劃的能力。 您將需要存取客戶的分析平台，最好具有管理員權限。
在評估行銷活動的進度時請記住這一點。 您還應該考慮追蹤關鍵績效指標 (KPI) 和目標轉換。
這意味著您還需要存取或設定客戶端的標籤管理部署平台（如果目前不存在）。 這通常是使用 Google 追蹤程式碼管理員完成的。
除了追蹤數據之外，還要考慮新客戶的問題。 如果您的目標是透過潛在客戶實現銷售，請查看造訪客戶關係管理 (CRM) 平台並了解其與分析帳戶的整合。
提示 6-8：評估 Analytics 帳戶
- 一旦您獲得了客戶分析帳戶的存取權限，請檢查現有使用者並刪除任何不相關或過時的條目，例如舊供應商、前員工的個人電子郵件或其他突出的熱點。
- 透過了解定義的目標，確保您先前的目標追蹤設定正確。 不要讓別人的不準確成為你的失敗。
- 要轉換 Google Analytics（分析）帳戶，請查看是否已儲存 2023 年 7 月之前的 Universal Analytics 數據，以便將來按管道、內容和特定轉換指標回調歷史效果。
管理客戶的本地業務
無論您的全通路策略將包括本地搜尋引擎優化還是特定於地圖的付費搜尋廣告，您都需要被授予存取您的 Google 商家資料、Bing 地點、Apple 地圖等的權限。
提示 9-10：建立客戶的本地業務
- 詢問客戶參與任何本地列表提供者服務的情況。
- 討論其他本地帳戶注意事項，這些注意事項有助於提高來自 Yelp 和評論網站等本地社交來源的商店訪問量、評論、網站流量等。
查看誰有權限存取廣告帳戶
對於那些為新客戶做廣告的人，歡迎來到您的人才庫。
現在您將能夠建立偉大的事物。
如果您採用現有的廣告環境，請設定所有必要的存取點並協商執行任務的最高權限等級。
檢查誰有權存取並刪除不相關的使用者。 你在這個領域的第一份工作就是提出很多問題。
- 平台過去是否有常出現的問題，例如廣告頻繁被拒絕等？
- 為什麼特定人員可以存取該帳戶？ 他們是否在某種程度上提取報告或管理成功？
- 帳戶結構是否發生過大規模變化？
- 他們使用、放棄了哪些平台，為什麼？
提示 11-13：取得所需的工具和資產
- 設定必要的付款方式轉換，該轉換可以傳遞給您或向客戶開立帳單。 確保您的帳單資訊設定正確。 確保您沒有向舊提供者的信用卡或計費設定收取費用。
- 問問自己採取了哪些策略方向、為什麼選擇它們以及結果如何，這樣可以省去一些時間去挖掘變革的歷史。 你有一個遊戲計劃，但這種洞察力可以激發新的想法。
- 請求存取所有可用的創意資源。 雖然您可以使用新圖像、GIF 和視頻，但您可能會發現重複使用舊資源很有用。
透過簡化的溝通改善團隊協作
根據組織的規模，銷售服務的人並不總是提供服務的人。
這是為參與此專案的各方帶來供應商和銷售支援的好時機。
這提供瞭如何與新客戶溝通、了解他們的偏好（頻率和方法）以及行銷/廣告知識水平的初步視圖。
它還有助於發現任何未言明的需求或需要解決的問題。
提示 14-15：團隊協作與溝通
- 確定將坐在桌邊的人，而不僅僅是日常接觸的人。 這包括需要了解您提供的價值的各方，以便您將來可以繼續與客戶合作。
- 確定您將如何與客戶溝通：透過電話、電子郵件、面對面或虛擬會議。 也討論報告需求並確定參與線上行銷和廣告的所有利害關係人及其直接數位報告需求。
建立您的業務以成功吸引客戶
恭喜您獲得新客戶！
希望遵循本指南中概述的步驟和提示將幫助您組建合適的團隊，提出有洞察力的問題，並了解如何與新客戶進行最佳溝通。
花點時間規劃順利過渡到您的帳戶所有權是建立長期客戶關係的穩定途徑的必經之路。
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